发行人 Fita International Limited
总额 750,000,000 美元
次数 每半年,於每年2月10日及8月10日
联席牵头经办人及联席账簿管理人 汇丰,摩根大通,摩根士丹利
类型 保证债券
息票 7%
公告日期 2010年2月3日
到期日 2020年2月10日
发行人 NWD MTN Limited
总额 750,000,000 美元
次数 每半年,於每年2月26日及8月26日
账簿管理人 -
类型 固定利率债券
息票 5.25%
公告日期 2014年2月19日
到期日 2021年2月26日
发行人 New World Capital Finance
总额 340,000,000 港元
次数 每半年,於每年4月11日及10月11日
账簿管理人 美林证券
类型 固定利率债券
息票 5.4%
公告日期 2012年3月30日
到期日 2022年4月11日
发行人 New World Capital Finance
总额 300,000,000 港元
次数 每半年,於每年3月6日及9月6日
账簿管理人 美林证券
类型 固定利率债券
息票 5%
公告日期 2012年8月30日
到期日 2022年9月6日
发行人 New World Capital Finance
总额 205,000,000 港元
次数 每半年,於每年3月6日及9月6日
账簿管理人 美林证券
类型 固定利率债券
息票 5%
公告日期 2012年8月30日
到期日 2022年9月6日
发行人 NWD MTN Limited
总额 950,000,000 美元
次数 每半年,於每年5月30日及11月30日
账簿管理人 美林证券,汇丰
类型 固定利率债券
息票 4.375%
公告日期 2015年11月20日
到期日 2022年11月30日
发行人 NWD MTN Limited
总额 1,150,000,000 港元
次数 每半年,於每年3月18日及9月18日
账簿管理人 汇丰
类型 固定利率债券
息票 5.9%
公告日期 2013年9月11日
到期日 2023年9月18日
发行人 NWD MTN Limited
总额 350,000,000 港元
次数 每半年,於每年3月18日及9月18日
账簿管理人 汇丰
类型 固定利率债券
息票 5.9%
公告日期 2013年9月11日
到期日 2023年9月18日
发行人 NWD MTN Limited
总额 2,000,000,000 港元
次数 每半年,於每年3月18日及9月18日
账簿管理人 汇丰
类型 固定利率债券
息票 6%
公告日期 2013年9月9日
到期日 2023年9月18日
发行人 NWD MTN Limited
总额 350,000,000 港元
次数 每半年,於每年6月20日及12月20日
账簿管理人 瑞信
类型 固定利率债券
息票 5.75%
公告日期 2013年12月9日
到期日 2023年12月20日
发行人 NWD MTN Limited
总额 500,000,000 港元
次数 每半年,於每年1月24日及7月24日
账簿管理人 苏格兰皇家银行
类型 固定利率债券
息票 5.9%
公告日期 2014年1月10日
到期日 2024年1月24日
发行人 NWD MTN Limited
总额 600,000,000 港元
次数 每半年,於每年2月28日及8月28日
账簿管理人 ANZ
类型 固定利率债券
息票 5.5%
公告日期 2014年2月13日
到期日 2024年2月28日
发行人 NWD MTN Limited
总额 445,000,000 港元
次数 每半年,於每年3月19日及9月19日
账簿管理人 渣打银行
类型 固定利率债券
息票 5.25%
公告日期 2014年3月5日
到期日 2024年3月19日
发行人 NWD MTN Limited
总额 872,000,000 港元
次数 每年,于每年3月8日
账簿管理人 美林证券
类型 固定利率债券
息票 4.7%
公告日期 2016年2月26日
到期日 2026年3月8日
发行人 NWD MTN Limited
总额 450,000,000 港元
次数 每年,于每年3月14日
账簿管理人 汇丰
类型 固定利率债券
息票 4.65%
公告日期 2016年3月4日
到期日 2026年3月16日

注:关于新世界发展的债券计划的进一步资料,请联络有关的账簿管理人/经办人。