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2005
25 五月

公布配售新世界中国地产现有股份

新世界发展有限公司(「新世界发展」或「本集团」;香港股票编号:0017)及其全资附属公司义荣企业有限公司(「义荣」;配售卖方及期权授予人)已与大福证券有限公司(配售代理)订立配售协议,向独立第三方配售义荣持有之新世界中国地产有限公司(「新世界中国地产」)的股份,以减低其持股量,新世界中国地产藉此符合上市规则第8.08 条有关最低公众持股量25%之要求。 

于二零零五年五月二十五日,新世界发展及义荣与配售代理订立配售协议,按每股配售股份2.90港元之价格,按尽力配售基准向不少于六位承配人配售由义荣拥有之最多262,000,000股现有股份。配售价较(i)于二零零五年五月二十三日(股份于停牌以待发表本公布前的最后交易日)之每股收市价2.725港元溢价约6.42%;(ii)截至二零零五年五月二十三日(包括该日)止最后十个連续交易日平均收市价每股约2.830港元溢价约2.47%;及(iii)截至二零零五年五月二十三日(包括该日)止最后三十个連续交易日平均收市价每股约2.804港元溢价约3.42%。根据配售协议,承配人毋须就行将配售予彼等之配售股份遵守任何禁售期。 

预期配售协议将于二零零五年六月三日或之前完成。倘根据配售协议成功向独立第三方配售全數262,000,000股配售股份,新世界中国地产之最低公众持股量将回復至上市规则第8.08条要求之25%。 

待配售协议完成之时,新世界发展及义荣将与各承配人订立期权协议。据此,义荣将同意向承配人授出不可转让之认沽期权,认沽期权可由承配人于行使日期配售,即二零零七年五月二十五日,按行使价每股2.90港元行使。于承配人行使认沽期权时,该承配人可按行使价出售不超过其获配售总股數之股份,而义荣则有责任按该行使价收购所有行使认沽期权之相关股份。 

谈及是次配股计划,新世界发展有限公司董事总经理郑家纯博士說:「本集团对于内地房地产市场前景十分樂观。新世界中国地产正加快发展步伐及争取更大回报。我们于是次配股计划之目的是符合上市条例要求,并不是为了筹集资金或减持新世界中国地产权益。」