传媒查询

电邮: media@nwd.com.hk

登记资讯速递

返回新闻稿
2002
21 十月

向前迈进、股东增值 - 新世界集团透过重组为股东增值

新世界集团今天宣佈一项重组方案,致力为新世界发展有限公司(「新世界发展」股票编号:17)、新世界基建有限公司(「新世界基建」股票编号:301)及太平洋港口有限公司(「太平洋港口」股票编号:659)及其所有股东增值。

是次重组将令集团的企业架构及资本结构变得更有效率,有助减低新世界基建之负债。重组会令太平洋港口成为一家在内地、香港与澳门首屈一指的服务、基建及港口公司,而且更会增加太平洋港口独立股东的数目。

重组将包括以下改动﹕ 
‧ 太平洋港口购入新世界基建的传统基建资产,作价约为港币102亿元。 
‧ 太平洋港口从新世界发展购入新世界创建有限公司(「新世界创建」),作价约为港币109亿元。 
‧ 新世界基建会将手头所有太平洋港口的股票全数分派予股东,股东每持有1 股新世界基建可获发5.87股太平洋港口股票。 
‧ 太平洋港口将扩大发行股本。 
‧ 重组後,新世界发展仍是新世界基建及太平洋港口的大股东,并分别持有新世界基建约54%及太平洋港口约52%的股权。 
‧ 太平洋港口将易名为新创建集团有限公司(「新创建集团」 股票编号:659)

是次重组方案需由新世界发展、新世界基建及太平洋港口各自的独立股东,表决通过。

摩根士丹利乃新世界发展及新世界基建是次重组的财务顾问。

新世界发展与旗下涉及重组的公司及其股东将因重组而受惠,这包括: 
‧ 新世界发展的获益 
- 令新世界集团拥有更具效率的企业及资本结构 
- 令旗下公司的资产和负债得到更合理的配置及运用 
- 为旗下公司精简企业及资本结构 
- 体现新世界发展各主要附属公司的潜藏价值,为新世界发展的股东搭建一个为股东增值的平台

‧ 新世界基建的获益 
- 减低公司负债 
- 让股东有机会同时拥有两家上市公司权益,一家专注於电子基建,另一家专注於传统基建、港口及服务业务 
‧ 太平洋港口的获益 
- 扩大和深化公司的资产及业务範围;增加独立股东持股量 
- 太平洋港口将成为内地、香港与澳门首屈一指的基建、港口及服务业公司

新世界发展、新世界基建及太平洋港口已各自委任独立估值师及财务顾问,提供专业意见。

谈及集团重组,新世界发展董事总经理郑家纯博士说:「集团一直致力回应投资者对公司透明度及负债水平的要求,以及体现集团於内地、香港与澳门服务和基建资产组合的潜藏价值。是次重组是集团的一个『向前迈进』的里程碑,让新世界集团能建立一个更有效率的企业及资本结构,新创建集团能专注於服务、基建和港口项目,而新世界基建则专责电子基建的投资。这个更合理的业务架构将使管理层更专注,资本结构更优化,从而为所有股东增值。」

新世界基建董事总经理陈永德说:「这次重组为我们的企业提供了一个更合适的资本结构。新世界基建债务比率将会大幅削减。与此同时,重组後,新世界基建将有更清晰的业务策略,集中在现仍处於投资期的电子基建。」

太平洋港口(即将易名为新创建集团)主席郑家纯博士重申重组对公司的好处时表示:「是次重组令新创建集团的业务範畴得到扩展,增加公众持股量,让公司更有效进入资本市场,新增的集资途径,将有助公司落实推动业务拓展的策略。」

新世界创建董事总经理陈锦灵将於重组後,在新创建集团担任领导要职,他进一步表示:「重组後的新创建集团能充份掌握内地服务和基建业务的增长商机,加强对投资界的吸引力。我们深信,是次重组会令集团成为内地、香港与澳门三地服务、基建及港口业务的翘楚。」

在重组後,新创建集团的核心资产包括: 
服务业方面-----超过30间主要营运公司,其中包括协兴建築有限公司、香港会议展览中心(管理)有限公司、新世界第一巴士服务有限公司和富城物业管理有限公司。

基建及港口方面----合共超过70个发展项目,其中包括广州北环路、中/法水厂、珠江发电厂一期及二期;港口及与港口相关的主要业务包括3号货柜码头、9号货柜码头及多个位於中国内地的港口项目。

根据香港联合交易所的上市条例,太平洋港口收购新世界基建的传统基建业务,乃属於新世界基建与太平洋港口的关连及重大交易;就太平洋港口而言,收购新世界创建亦属其关连及重大交易。对新世界发展而言,这也是一项须予披露及关连交易。

股东通函将於2002年11月11日左右寄予各股东;股东将於2002年12月5日左右就交易进行投票。

中银国际亚洲有限公司及中国工商银行乃太平洋港口於是次重组的财务顾问。 
 

- 完 -

新世界发展有限公司 
新世界发展有限公司( 股票编号: 17 )於1970年在香港成立,初期集中於物业发展,及後成为具领导地位的综合企业。新世界发展於1972年在香港上市,是恒生指数成份股之一,拥有资产总值逾港币1,300亿元。透过收购及建立新企业,集团的核心业务涵盖物业、基建、服务及电讯。集团的主要附属公司为新世界基建、太平洋港口、新世界创建和新世界中国地产有限公司。於本新闻稿发表时,新世界发展拥有约54.4 %新世界基建权益(而新世界基建则持有75 %的太平洋港口权益)及约52.4 %的新世界创建权益。 
详情可浏览公司网站:www.nwd.com.hk

新世界基建有限公司 
1995 年10 月,新世界基建( 股票编号: 301 )成为第一家在香港上市的基建公司。新世界基建在传统基建及电子基建投资超过 20 亿美元,是在内地、香港和澳门市场上最大的投资者之一。新世界基建在中国14 个省、2 个直辖市及2 个特别行政区都有基建投资。新世界基建的传统基建投资项目涵盖货物装卸、道路、桥樑、电力及食水处理。新世界基建的投资项目逾 70 个,包括1,120 公里的道路和桥樑、1,924 兆瓦发电量、每年520万个标準货柜的处理能力及每日280万立方米的食水处理能力。与此同时,新世界基建在电子基建也有投资。 
详情可浏览公司网站: www.nwi.com.hk