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2002
18 十一月

新創建集團獲標準普爾投資信用評級及銀團融資

新世界集團今天宣佈,重組計劃中建議成立的新公司——新創建集團有限公司(「新創建集團」),現為太平洋港口有限公司(「太平洋港口」,股票編號:659)獲得國際評級機構標準普爾給予「BBB-」的投資信用評級,並且獲得港幣 70 億元貸款。關於這項評級以及其他有關集團重組計劃的詳細資料,已詳列在新世界發展有限公司(「新世界發展」,股票編號:17)、新世界基建有限公司(「新世界基建」,股票編號:301)及太平洋港口於2002年11月18日的股東通函中。 

集團已於 2002 年 10 月 21 日公佈重組計劃,今次寄發股東通函,是說明重組目的,是精簡集團架構、增強集團透明度及為三間上市公司的股東增值。 

在寄發股東通函的同時,標準普爾給予新創建集團「BBB-」的投資信用評級。這一投資信用評級,與多間香港及國際企業看齊,包括中信泰富、太古集團及通用汽車。標準普爾表示,新創建集團獲得此投資信用評級,主要是因為集團擁有「多元及根基穩固的業務」,將為其帶來強勁現金流量,及高達七倍的理想利息覆蓋率。 

新創建集團所獲得港幣 70 億元貸款,由美國銀行、中國銀行(香港)、新加坡發展銀行、香港上海滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)及恒生銀行提供。 

談及集團重組,新世界發展董事總經理鄭家純博士說:「管理層對今次的重組計劃有高度承擔,並深信重組對所有股東來說是多贏方案。我們已獲得獨立財務顧問及由獨立董事組成的委員會確認,我們對所有公司之估價及作價是公平及合理的。我相信,所有股東均會因重組建議而顯著受惠。」 

重組計劃的主要好處包括: 
‧ 新創建集團(在重組後擴大及易名的太平洋港口)將較太平洋港口更能抓緊大中華區的業務增長機會。 
‧ 為新創建集團的經常性現金流帶來穩定增長。截至 2002 年 6 月 30 日止年度,經調整後新創建集團的備考未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利超過港幣 30 億元,而太平洋港口的同一數據則約為港幣 4.51 億元。 
‧ 顯著改善新創建集團的現金收益及每股盈利。截至 2002 年 6 月 30 日止年度,新創建集團的備考現金盈利,與太平洋港口比較,超過 5.6 倍,或每股盈利為港幣 0.12 元,約是太平洋港口的 1.7 倍。 
‧ 擴大新創建集團的規模。截至 2002 年 6 月 30 日止年度,新創建集團的備考營業額超過港幣 124 億,是太平洋港口的 99 倍。備考綜合總資產約為港幣 372 億元,差不多是太平洋港口的 10 倍。至於備考綜合有形淨資產約是港幣 89 億元,為太平洋港口的 2.4 倍。太平洋港口的公眾持股量也將由約 5.15 億股大幅增加至 69 億股。 
‧ 顯著減低新世界基建之負債。截至 2002 年 6 月 30 日止,新世界基建的備考淨負債比率為 15 %,較重組前的 72 %,大幅改善。 
‧ 讓新世界基建的股東同時擁有兩家上市公司權益。 
‧ 令集團資產獲得更合理的配置,有助減低負債。新創建集團的目標,是於未來三年減債約港幣 50 億元。 
‧ 令集團結構更精簡。 
‧ 令業務更集中。 
‧ 體現集團附屬公司的潛藏價值。 

新創建集團未來策略,是憑藉業務帶來的現金流量,繼續尋找增長機會、減低負債、保持合理的股東資本回報,以及訂定一個與穩定現金流量業務相符之派息政策;預期,新創建集團將成為首屈一指的基建、港口發展及服務業公司。 

新世界創建有限公司(「新世界創建」)董事總經理陳錦靈先生表示:「標準普爾給予新創建集團投資信用評級,代表標準普爾對集團在基建、港口及服務業的實力以及集團持續減債的能力,投以信心一票。這項投資信用評級讓新創建集團為現有負債融資時,取得吸引的條款,也讓我們在未來,可以透過資本市場集資。」陳錦靈先生將於新世界集團重組後,在新創建集團擔任領導要職。 

今次重組經股東通過後,太平洋港口將購入新世界基建的傳統基建資產以及新世界創建有限公司的股本。新世界基建會將手頭所有太平洋港口的股票,全數分派予股東,太平洋港口則會易名為新創建集團有限公司(「新創建集團」 股票編號:659)。 

太平洋港口、新世界基建及新世界發展的股東特別大會,將分別於 2002 年 12 月 12 日早上十時三十分、十一時三十分及中午十二時正,假香港會議展覽中心403室、405室及407室舉行。於股東特別大會舉行前 48 小時遞交的股東代表委任表格,均屬有效。於 2002 年 12 月 11 日下午四時或以前,登記於股東名冊上的股東,方可出席及在股東特別大會上投票。 

摩根士丹利乃新世界發展及新世界基建是次重組的財務顧問,而太平洋港口的財務顧問為中銀國際亞洲有限公司及中國工商銀行。 

- 完 -

新世界發展有限公司 
新世界發展有限公司( 股票編號: 17 )於1970年在香港成立,初期集中於物業發展,及後成為具領導地位的綜合企業。新世界發展於1972年在香港上市,是恒生指數成份股之一,擁有資產總值逾港幣1,300億元。透過收購及建立新企業,集團的核心業務涵蓋物業、基建、服務及電訊。集團的主要附屬公司為新世界基建、太平洋港口、新世界創建和新世界中國地產有限公司。於本新聞稿發表時,新世界發展擁有約54.4 %新世界基建權益(而新世界基建則持有75 %的太平洋港口權益)及約52.4 %的新世界創建權益。 
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新世界基建有限公司 
1995 年10 月,新世界基建( 股票編號: 301 )成為第一家在香港上市的基建公司。新世界基建在傳統基建及電子基建投資超過 20 億美元,是在中國內地、香港和澳門市場上最大的投資者之一。新世界基建在中國14 個省、2 個直轄市及2 個特別行政區都有基建投資。新世界基建的傳統基建投資項目涵蓋貨物裝卸、道路、橋樑、電力及食水處理。新世界基建的投資項目逾 70 個,包括1,120 公里的道路和橋樑、1,924 兆瓦發電量、每年520萬個標準貨櫃的處理能力及每日280萬立方米的食水處理能力。與此同時,新世界基建在電子基建也有投資。 
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太平洋港口有限公司 
太平洋港口於1997 年上市,主要在香港及中國內地,從事港口及貨物裝卸業務;同時,公司也投資管理拖櫃及倉庫儲存業務,為船公司及貨主提供物流運輸網絡。公司兩大主要股東為新世界基建有限公司 ( 新世界基建 ) 及 Asian Infrastructure Fund(亞洲基金),新世界基建持有太平洋港口 75 % 股權,是中國、香港及澳門三地在基建及電子基建業務的卓越投資者,而亞洲基金則持有太平洋港口 8.74 % 股權,亞洲基金為一價值達 7.8 億美元的投資基金,專門在亞洲地區投資高增長公用事業公司。 
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