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2022
10 六月

新世界發展於公開市場發行全球首筆社會責任及綠色雙重債券 涉資達7億美元

新世界發展有限公司(「新世界發展」,「公司」或「集團」,香港股份代號:00017)宣佈成為全球首間於公開債券市場,發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券的企業,作為其實現《新世界 2030 可持續發展願景》及「環境、社會及企業管治」(ESG)整合的承諾之一。通過此次交易,新世界發展亦成為亞洲首間於公開債券市場發行以美元計價的社會責任債券之非金融企業,以及大中華區首間在公開債券市場發行以美元計價的綠色永續債券的企業。

社會責任債券發行規模為2億美元(年息率:5.875%),最終定價為T+290個基點,年期5年,而綠色永續債券的發行規模為5億美元(年息率:6.15%),最高錄得超額認購接近5倍。該雙重債券各吸引逾百基金經理、資產經理、私人銀行等知名投資者的踴躍支持。該等債券根據集團在香港的《可持續金融框架》發行,集團近日亦更新了該框架,以緊貼不斷演變的國際標準及最佳實踐;框架內容已獲ESG及企業管治研究及評級機構Sustainalytics授予正面的第二方意見。

新世界發展首席財務總監劉富强表示:「我們非常高興成為全球首間企業,於公開債券市場發行以美元計價的社會責任及綠色永續雙重債券。隨著投資者投放資源於多元化的可持續發展目標,社會責任債券的需求亦有所增長。此外,新冠疫情亦促使了私人發行人更著眼於社會因素,因而推動企業及金融機構更活躍於社會責任債券市場。縱使近期發行量急升或因疫情所致,但相信當疫情影響減退後,社會責任債券將繼續成為受歡迎的可持續金融工具。」

透過發行綠色永續債券,新世界發展將繼續致力建設可持續發展城市及社區。集團於2018年獲得香港首筆綠色貸款,並積極利用貸款及債券等綠色金融工具,帶動區內可持續發展。去年,新世界發展成為全球首家發行可持續發展掛鉤美元債券的發展商,債券的可持續發展關鍵績效目標與集團的「可再生能源藍圖」一致,支持集團按照《巴黎氣候協定》,將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度的目標,並制訂明確的減排方式。

此外,集團的綠色建築設計亦屢獲殊榮,在可持續營運方面往績超卓,其中包括K11 ATELIER King's Road,該項目為全球首批取得《WELL建築標準》™、《領先能源與環境設計》(「LEED®」)及香港《綠建環評》三重鉑金級國際建築標準認證的物業。而在最近的由香港綠色建築議會(HKGBC)舉辦的「環保建築大獎 2021」中,新世界集團亦榮獲九項殊榮,當中包括「綠建領導先鋒大奬」等重要獎項,印證集團在綠色建築的貢獻。

匯豐銀行、瑞穗證券、摩根士丹利、渣打銀行以及瑞銀集團為此次交易之聯席賬簿管理人。其中,匯豐銀行及瑞銀集團為聯席綠色金融結構顧問及聯席社會責任結構顧問。