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2005
25 五月

公佈配售新世界中國地產現有股份

新世界發展有限公司(「新世界發展」或「本集團」;香港股票編號:0017)及其全資附屬公司義榮企業有限公司(「義榮」;配售賣方及期權授予人)已與大福證券有限公司(配售代理)訂立配售協議,向獨立第三方配售義榮持有之新世界中國地產有限公司(「新世界中國地產」)的股份,以減低其持股量,新世界中國地產藉此符合上市規則第8.08 條有關最低公眾持股量25%之要求。 

於二零零五年五月二十五日,新世界發展及義榮與配售代理訂立配售協定,按每股配售股份2.90港元之價格,按盡力配售基準向不少於六位承配人配售由義榮擁有之最多262,000,000股現有股份。配售價較(i)於二零零五年五月二十三日(股份於停牌以待發表本公佈前的最後交易日)之每股收市價2.725港元溢價約6.42%;(ii)截至二零零五年五月二十三日(包括該日)止最後十個連續交易日平均收市價每股約2.830港元溢價約2.47%;及(iii)截至二零零五年五月二十三日(包括該日)止最後三十個連續交易日平均收市價每股約2.804港元溢價約3.42%。根據配售協定,承配人毋須就行將配售予彼等之配售股份遵守任何禁售期。 

預期配售協議將於二零零五年六月三日或之前完成。倘根據配售協定成功向獨立第三方配售全數262,000,000股配售股份,新世界中國地產之最低公眾持股量將回復至上市規則第8.08條要求之25%。 

待配售協議完成之時,新世界發展及義榮將與各承配人訂立期權協議。據此,義榮將同意向承配人授出不可轉讓之認沽期權,認沽期權可由承配人於行使日期配售,即二零零七年五月二十五日,按行使價每股2.90港元行使。於承配人行使認沽期權時,該承配人可按行使價出售不超過其獲配售總股數之股份,而義榮則有責任按該行使價收購所有行使認沽期權之相關股份。 

談及是次配股計畫,新世界發展有限公司董事總經理鄭家純博士說:「本集團對於內地房地產市場前景十分樂觀。新世界中國地產正加快發展步伐及爭取更大回報。我們於是次配股計畫之目的是符合上市條例要求,並不是為了籌集資金或減持新世界中國地產權益。」